Helvetia Baloise plasează cu succes trei tranșe de obligațiuni Senior cu un volum total de CHF 550 milioane.
27.04.2026 | de Helvetia Baloise
Timp de lectură: 2 minute
27.04.2026, Helvetia Baloise a plasat cu succes trei tranșe de obligațiuni Senior cu un volum total de CHF 550 milioane pe piața de capital din Elveția. Fondurile obținute vor fi utilizate pentru scopuri generale ale companiei, inclusiv eventuale refinanțări ale instrumentelor restante.
Aceasta este prima emisiune de obligațiuni prioritare a nou formatei grupări Helvetia Baloise, după fuziunea dintre Helvetia și Baloise. A întâmpinat o cerere mare din partea unei baze largi de investitori.
Transacția a inclus trei tranșe:
• CHF 150 milioane cu scadență până în 2028 și un cupon de 0,625%
• CHF 175 milioane cu scadență până în 2032 și un cupon de 1,125%
• CHF 225 milioane cu scadență până în 2036 și un cupon de 1,50%
„Această tranzacție de succes este prima emisiune pe piața de capital a noului grup Helvetia Baloise și arată încrederea mare a investitorilor în compania noastră unită”, a declarat Matthias Henny, Director Financiar al Grupului Helvetia Baloise. „Reacția pozitivă confirmă că piața recunoaște logica strategică a fuziunii, diversificarea mai puternică a bazei noastre de venituri și profilul nostru financiar solid.”
Transacția a fost susținută de Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank și UBS ca joint lead managers.
Medienkontakt:
Corporate Communications
Telefon: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com
Notă editorială: Drepturile asupra imaginilor aparțin editorului respectiv.
Concluzie pentru acest articol: Helvetia Baloise plasează cu succes trei tranșe de obligațiuni Senior cu un volum total de CHF 550 milioane.
Helvetia Baloise
Helvetia Baloise este cel mai mare asigurator all-branch din Elveția și una dintre grupurile de asigurări de top din Europa. Peste 22.000 de angajați se dedică zilnic pentru a sprijini aproximativ 13 milioane de clienți cu soluții de asigurare, pensii și financiare - de la persoane fizice și IMM-uri până la grupuri internaționale de clienți, cum ar fi în domeniile asigurării specializate și reasigurării. Cu sediul în Basel, Elveția, Helvetia Baloise este activă pe un total de opt piețe europene, precum și pe piețele globale de specialitate, reunind rădăcini elvețiene puternice cu un accent internațional clar.
Helvetia Baloise oferă siguranță și creează oportunități, astăzi și în viitor: Prin creștere profitabilă și o activitate de afaceri orientată către stabilitate pe termen lung, oferim soluții individuale pentru clienți, asigurăm o investiție atractivă și de încredere pentru acționarii noștri, promovăm parteneriate puternice și oferim angajaților noștri perspective atractive. Acțiunile Helvetia Baloise Holding AG (HBAN) sunt cotate la bursa elvețiană SIX Swiss Exchange.
Notă: Textul „Despre noi” provine din surse publice sau din profilul companiei de pe HELP.ch.
Sursă: Helvetia Baloise, comunicat de presă
Articolul original publicat pe: Helvetia Baloise platziert erfolgreich drei Tranchen von Senior-Anleihen im Gesamtvolumen von CHF 550 Mio.